Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, других созданий из сказок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться собой.
